2月14日，2025年春节，DeepSeek持续霸榜，折射出中国AI产业从技术跟跑到技术并跑的跨越式发展，与此同时，国内多家科技公司的AI产品在全球市场崭露头角。 腾讯接入deepseek影响 1月业务量：圆通（22.68亿）＞申通（20.23亿）＞韵达（20.13亿）>顺丰（13.3亿）。 科技层面：1）美股科技预期PE约28倍，相对较高，88%分位数。

投资建议：1）近期出口制造个股主要由于加税影响、1-2月复工晚及高基数、TMT资金分流影响股价调整，我们继续推荐海外布局占比高、有望受益于本轮加税份额提升的公司：浙江自然（主业拓新客户+两个新品类开始放量）、开润股份（箱包及服装印尼和印度产能占比70%，25年仍存超预期可能）、健盛集团（无缝净利率弹性存在超预期可能）、康隆达（越南产能24Q3开始放量，加税背景抢份额）。 同时铁路发运持续提升下，港口库存居高不下，进一步压制煤价。 腾讯接入deepseek影响 投资建议：1.《实施意见》突出加强对于科技型企业的金融服务。

AI通过自动内容生成降低边际成本，依托自适应学习系统实现精准教学，同时以知识库、交互工具拓展场景边界，传统教育行业的高质量、大规模、个性化不可能三角有望在AI技术下被打破，AI正成为优化教育供给的核心驱动因素。 重视节点城市卡位的AIDC公司，同时重视算力租赁投资机会在AI时代，我们判断AIDC需求主要由三部分构成：（1）八大节点超大规模AIDC需求

本地生活服务也是非常多的，只要绑定上银行卡后，像是水电费、煤气费等生活费用都是可以直接在上面进行缴交的，在线下逛商超门店或是在线上购物平台上购买商品，也是可以通过微信进行支付的，尤其是在付费上都是能得到安全防护的呢。 腾讯接入deepseek影响 当前市场情绪较为积极，2月21日市场成交额更是突破2万亿元，较高的市场成交额有望同时容纳多条主线。